浙商資產(chǎn)研究院《不良資產(chǎn)行業(yè)周報(bào)》(第221期)
發(fā)布時(shí)間: 2022年08月03日 11:05
本期要點(diǎn):
一、政策動(dòng)態(tài)
(一)6月末銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不良率1.77%
(二)銀保監(jiān)會(huì)批復(fù)易安財(cái)險(xiǎn)進(jìn)入破產(chǎn)重整程序
(三)孫天琦:進(jìn)一步打好防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)提前量
二、行業(yè)訊息
(一)未按時(shí)交付樓盤的按揭貸款規(guī)模較小 總體風(fēng)險(xiǎn)可控
(二)姚振華被銀保監(jiān)會(huì)約談
(三)小貸不良資產(chǎn)可掛牌金交所
來源:浙商資產(chǎn)研究院
一、政策動(dòng)態(tài) (一)6月末銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不良率1.77% 銀保監(jiān)會(huì)7月14日舉行通氣會(huì),介紹上半年銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)運(yùn)行情況、普惠金融發(fā)展情況等工作最新進(jìn)展。數(shù)據(jù)顯示,截至6月末,我國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)360.4萬億元,同比增長9.6%。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不良貸款余額3.8萬億元,不良貸款率1.77%,較年初下降0.05個(gè)百分點(diǎn)。撥備余額7.6萬億元,撥備覆蓋率201.3%。 評(píng)論:截至目前我國銀行業(yè)總資產(chǎn)規(guī)模和不良貸款余額規(guī)模持續(xù)增長,不良貸款率維持在相對(duì)較低的水平,但是存量實(shí)際規(guī)模仍然不容忽視,而且我國能夠承接和對(duì)抗金融風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量相對(duì)穩(wěn)定,實(shí)際的風(fēng)險(xiǎn)壓力還是比較大的。 (二)銀保監(jiān)會(huì)批復(fù)易安財(cái)險(xiǎn)進(jìn)入破產(chǎn)重整程序 7月15日晚間,銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于易安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司破產(chǎn)重整的批復(fù)》稱,原則同意易安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司進(jìn)入破產(chǎn)重整程序。銀保監(jiān)會(huì)表示,易安財(cái)險(xiǎn)公司應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)要求開展后續(xù)工作。如遇重大情況,及時(shí)向銀保監(jiān)會(huì)報(bào)告。 評(píng)論:近期中小金融機(jī)構(gòu)暴雷乃至破產(chǎn)的事件頻發(fā),而且從監(jiān)管政策態(tài)度來看更加傾向于市場化處理,這說明我國金融風(fēng)險(xiǎn)隱患較大,金融監(jiān)管機(jī)關(guān)需要保存實(shí)力應(yīng)對(duì)更大的風(fēng)險(xiǎn),中小金融機(jī)構(gòu)屬于有保有壓的邊界范圍。 (三)孫天琦:進(jìn)一步打好防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)提前量 7月13日,中國人民銀行金融穩(wěn)定局局長孫天琦在國新辦新聞發(fā)布會(huì)上表示,面對(duì)當(dāng)前錯(cuò)綜復(fù)雜的國際國內(nèi)金融形勢(shì),將進(jìn)一步打好防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)提前量。對(duì)人民群眾深惡痛絕的各類非法金融活動(dòng)發(fā)現(xiàn)要早、下手要堅(jiān)決,持續(xù)壓降高風(fēng)險(xiǎn)金融機(jī)構(gòu)數(shù)量,力爭“十四五”期末高風(fēng)險(xiǎn)金融機(jī)構(gòu)數(shù)量壓降至200家以內(nèi)。孫天琦強(qiáng)調(diào),整體看,我國金融風(fēng)險(xiǎn)收斂,總體可控,99%銀行業(yè)資產(chǎn)處在安全邊界內(nèi)。2021年第四季度央行評(píng)級(jí)結(jié)果顯示,在安全邊界內(nèi)的銀行占銀行業(yè)參評(píng)機(jī)構(gòu)的93%,資產(chǎn)規(guī)模占參評(píng)規(guī)模的99%;有316家高風(fēng)險(xiǎn)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu),但其資產(chǎn)規(guī)模僅占銀行業(yè)參評(píng)機(jī)構(gòu)1%,絕大多數(shù)中小銀行的央行評(píng)級(jí)均處于安全邊界內(nèi)。 評(píng)論:根據(jù)巴塞爾的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法,如果把全中國的銀行業(yè)機(jī)構(gòu)看作一個(gè)整體,99%的金融機(jī)構(gòu)處于安全邊界內(nèi)是基本要求,因?yàn)閷?duì)應(yīng)99%的VaR是銀行業(yè)資本需求的基礎(chǔ)要求。而且巴塞爾四號(hào)協(xié)議中已經(jīng)要求使用ES也即超過閾值的極端損失期望,屆時(shí)需要更加關(guān)注極端損失這部分銀行,這也是人行金穩(wěn)局局長提出風(fēng)險(xiǎn)提前量的理論依據(jù)。 二、行業(yè)資訊 (一)未按時(shí)交付樓盤的按揭貸款規(guī)模較小 總體風(fēng)險(xiǎn)可控 7月14日,多家銀行針對(duì)斷供樓盤的按揭貸款事件作出回應(yīng)。農(nóng)業(yè)銀行公告,針對(duì)近期個(gè)別房地產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)暴露、住房開發(fā)項(xiàng)目延期交付情況,農(nóng)業(yè)銀行在全系統(tǒng)組織開展住房項(xiàng)目“保交樓”情況排查,目前涉及“保交樓”風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)規(guī)模較小,總體風(fēng)險(xiǎn)可控;同日,建設(shè)銀行公告,當(dāng)前部分地區(qū)停工緩建和未按時(shí)交付樓盤情況,涉及本行規(guī)模較小,總體風(fēng)險(xiǎn)可控;興業(yè)銀行表示,公司已介入的且存在爛尾風(fēng)險(xiǎn)的按揭貸款總體規(guī)模較小,不會(huì)對(duì)本公司經(jīng)營構(gòu)成重大影響;交通銀行公告,經(jīng)初步排查,媒體報(bào)道中存在風(fēng)險(xiǎn)的樓盤所涉及的本公司逾期住房按揭貸款余額為0.998億元,規(guī)模和占比較小,風(fēng)險(xiǎn)可控;郵儲(chǔ)銀行公告,初步認(rèn)定的停工項(xiàng)目涉及住房貸款逾期金額1.27億元,規(guī)模和占比小,風(fēng)險(xiǎn)可控;工商銀行公告,經(jīng)排查,目前停工項(xiàng)目涉及不良貸款余額為6.37億元,占全行按揭貸款余額的0.01%,風(fēng)險(xiǎn)可控;中國銀行公告,本行個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)可控。 評(píng)論:三四線城市資產(chǎn)價(jià)格支撐退潮,資金回流核心城市避險(xiǎn)情緒上升,與其相關(guān)性較高的中小金融機(jī)構(gòu)容易產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。雖然各機(jī)構(gòu)出臺(tái)政策要求保交樓,但是壓力因素還沒有退環(huán)境,未來仍有可能繼續(xù)暴露風(fēng)險(xiǎn)。 (二)姚振華被銀保監(jiān)會(huì)約談 前海人壽14日收到銀保監(jiān)會(huì)人身險(xiǎn)部監(jiān)管意見書,指出前海人壽公司治理存在問題,應(yīng)立即進(jìn)行問題整改。前海人壽股東要嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)監(jiān)管要求,維護(hù)保險(xiǎn)公司獨(dú)立運(yùn)作,不得濫用控制權(quán)干預(yù)公司經(jīng)營,侵害保險(xiǎn)公司合法權(quán)益。銀保監(jiān)會(huì)表示,已對(duì)公司實(shí)際控制人姚振華進(jìn)行了監(jiān)管約談,責(zé)令改正違規(guī)問題。嚴(yán)禁股東不當(dāng)干預(yù)公司經(jīng)營。嚴(yán)禁股東利用關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行利益輸送和資產(chǎn)轉(zhuǎn)移,不得侵占挪用保險(xiǎn)資金。 評(píng)論:近年來金融機(jī)構(gòu)被監(jiān)管約談的次數(shù)增加,這是因?yàn)樵诰冉?jīng)濟(jì)和寬貨幣的政策環(huán)境下,金融機(jī)構(gòu)面臨著巨大的道德防線。一邊是資產(chǎn)質(zhì)量下降對(duì)應(yīng)的金融風(fēng)險(xiǎn)增加,一邊是貨幣寬松引發(fā)的資金價(jià)格下降,為了追求效益金融機(jī)構(gòu)容易轉(zhuǎn)移資金投放高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目,在安全和效益中擇其一。 (三)小貸不良資產(chǎn)可掛牌金交所 近日,廣東省地方金融監(jiān)督管理局正式批復(fù)同意廣東金融資產(chǎn)交易中心股份有限公司開展廣東省小額貸款公司不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù),廣東省小額貸款公司協(xié)會(huì)協(xié)助做好小額貸款公司資質(zhì)審查等工作。據(jù)了解,這是銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)小額貸款公司監(jiān)督管理的通知》后,首個(gè)明確可以通過地方金交所掛牌轉(zhuǎn)讓不良資產(chǎn)的省份。 評(píng)論:小貸掛牌金交所是非標(biāo)債轉(zhuǎn)標(biāo)的重要途徑,通過金交所交易使得債權(quán)具有二級(jí)流動(dòng)性,通過分析可知監(jiān)管層讓小貸不良資產(chǎn)掛牌,是為了提高不良資產(chǎn)整體承接能力,擴(kuò)大社會(huì)面資源的使用效率,為后續(xù)不良資產(chǎn)增多提供機(jī)制基礎(chǔ)。
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